Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед прибытием немцев во время Второй мировой войны. Сельские жители видят Белли, большую собаку из Пиренеев, только как угрозу и врага, на которого они начинают охотиться. Только мальчик-сирота Себастьян способен смотреть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки - только начало большого приключения, которое им предстоит пройти вместе.