13 век Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только храбрый воин Педро вступает в бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь чародея отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова использовать свой дар, чтобы спасти Петра. Среди молодых людей появляется настоящее чистое чувство, которое они должны сохранять, несмотря на множество препятствий.
