История происходит за двенадцать лет до событий оригинала. В центре сюжета молодой следователь Кишо Арима, который днем посещает школу, а по ночам охотится на гулей. Его одноклассник Тайши Фура также играет важную роль в этой истории. Действие разворачивается в 13-ом районе Токио, где они совместно устраняют угрозу, скрывающуюся под человеческим обличьем – монстров, пожирающих человеческую плоть.
